ポートフォリオ紹介、2023年版

前回の「ポートフォリオ紹介」を投稿してから１年がたったので、今回は2023年版の私のポートフォリオについて紹介します。

証券口座の資産3420万円

・64％　日本株、優待銘柄
・7％　日本株、優待目当てで無い銘柄
・23％　海外株式（ETF・投資信託）
・4％　J‐REIT

個別に紹介します。

・64％　日本株、優待銘柄

私の資産の主力です。
銘柄数が多いので、保有価格上位5社を紹介します。

NECキャピタル　134万円
クラレ　126万円
アオキスーパー　120万円
マブチモーター　76万円
日清オイリオ　68万円

7％、日本株、優待目当てで無い銘柄

ニーサ口座用の銘柄です。
優待株投資では不足する分野を買います。

中部電力（優待株で電力会社が無い）
かんぽ生命（ゆうちょ銀行と間違えて買った）
JT（タバコ・高配当・昔は優待あった）

23％、海外株式（ETF・投資信託）

去年は海外株が大きく下がったこともあり、買いを入れました。
前回は資産の8％だったので3倍に増えています。
ETFは資産の避難場所の扱い。

・全世界株式（ETF・投資信託）
・S＆P500（投資信託）

4％、J‐REIT

ニーサ口座用の銘柄です。
去年から銘柄の売買はありません。
ですが、REIT価格が約20％下がり、比率が前回の7％から大きく下がりました。

・タカラレーベン不動産投資法人
・野村不動産マスターファンド投資法人

以上が私のポートフォリオ紹介です。

今後は、来年からの新NISAを使いREITと海外株式を買いたいです。

具体的には、成長枠でREIT、投資信託の枠で海外株式を買い、主力の優待銘柄で足りない分野を補う役目をしてほしいです。

本来、新NISAは投資期限が無いので、配当や分配金の無い投資信託を買い、利益を内部で複利運用するのが理想です。

ですが私は、優待投資をメインに置きたいので、新NISAでREITを買いたいです。

最終的には、

・60％　日本株、優待銘柄
・5％　日本株、優待目当てで無い銘柄
・25％　海外株式（ETF・投資信託）
・10％　J‐REIT

これくらいのポートフォリオが目標です。