ポートフォリオ紹介、2024年版

今回は、「ポートフォリオ紹介、2024年版」について紹介します。

・ポートフォリオ紹介(3月末時点)

証券口座の資産4820万円
・64％　日本株、優待銘柄が主力
・30％　海外株式（ETF・投資信託）
・6％　J‐REIT

個別に紹介します。

・64％　日本株、優待銘柄が主力

私の資産の主力です。
銘柄数が多いので、保有価格上位10社を紹介します。
NECキャピタル　191万円
INPEX　187万円
東邦ガス　173万円
かんぽ生命　145万円
中部電力　139万円

平安レイサービス　91万円
ゆうちょ銀行　81万円
長瀬産業　77万円
プレサンス　73万円
王子HD　64万円

・30％、海外株式（ETF・投資信託）

含み益が34％と高い。
アメリカ株の比率が80％程度で、ほぼアメリカ株と言っていい。
ETFは資産の避難場所の扱い。
・全世界株式（ETF・投資信託）
・S＆P500（投資信託）

・6％、J‐REIT

唯一の株以外の資産。
今は安いので仕込み時。
分配金が高いので、ニーサで持ちたい。
・タカラレーベン不動産投資法人
・野村不動産マスターファンド投資法人

以上が私のポートフォリオ紹介です。

今後の方針ですが、これからは優待銘柄への投資が減りそうです。
日経平均株価が高値を付けており割安感が無い、保有資産が増え続けていい銘柄は買い尽くした状態で、新規の投資が難しくなっています。

大きく上がった銘柄の利確などもあり、優待銘柄を中心とした投資がしにくい。

今後の余裕資金の行き先は、リートや外国株投信・割安な優待の無い個別株などに行きやすそうです。